Eine Welt in der unscheinbare Schüler ein gesegnetes Talent haben und zwar das Singen! An der McKinley High School gibt es einen Club namens Glee. Dieser fördert Gesangstalente jeglicher Art. Eine Gruppe von Schüler hat sich als Will Shuester den Glee-Club übernimmt zusammengefunden und alle haben einen gemeinsamen Traum und zwar das Singen. Zuerst ist es ein kleiner Club mit wenigen Mitgliedern doch dann stoßen immer mehr Mitglieder dazu. Sogar die Cheerleader kommen hinzu genauso wie ein Paar aus dem Footballteam. Quinn ist immer noch glücklich mit Finn zusammen, doch ist sie von Noah Puckerman schwanger geworden. Rachel ist immer noch in Finn verliebt genauso wie Kurt Hummel der schwul ist. Wird Quinn trotz des Fehltritts mit Noah mit Finn zusammenbleiben können? Oder trennt es die Beiden? Kommt vielleicht Rachel mit Finn zusammen oder sogar Kurt? Während die Teenager sich mit ihren Problemen rumschlagen haben natürlich auch die Erwachsenen Probleme. Will und Terri haben Probleme in ihrer Beziehung. Terri schwindelt Will vor das sie schwanger ist, und dieser weiß natürlich von nichts. Und auch Emma plagen Gewissensbisse. Denn sie ist in Will verliebt, weiß aber das dieser verheiratet ist. Wird Will es herausfinden das Terri nicht schwanger ist? Wird er sie verlassen und sich für Emma entscheiden? Währenddessen schmiedet Sue Sylvester weiterhin Pläne wie sie Will und den Glee-Club zerstören kann. Zudem haben die Gleekids die Regionals gemeistert und sich für die Sectionals qualifiziert. Werden sie diese gewinnen oder daran scheitern? Werden welche von Gleekids ihren eigenen Weg gehen oder dem Club treu bleiben? Entscheidet es indem ihr in eine Rolle von Glee schlüpft oder einen eigenen Charakter erfindet.
